IMPACTO DE LOS ARANCELES EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA
IMPACT OF TARIFFS ON THE MEXICAN
AUTOMOTIVE INDUSTRY
Victor Ordaz Pérez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
Omar Guillermo Toledo González
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
Sergio Blas Ramírez Reyna
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
Estella María Esparza Zúñiga
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
José Ramón Corona Armenta
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México
pág. 7333
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i6.21883
Impacto de los Aranceles en la Industria Automotriz Mexicana
Victor Ordaz Pérez1
or440406@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0009-6749-4424
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
Omar Guillermo Toledo González
to375482@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0007-8434-8328
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
Sergio Blas Ramírez Reyna
sramirez@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0000-0003-0827-7074
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
Estella María Esparza Zúñiga
estella_esparza@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0009-0008-2603-1311
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
José Ramón Corona Armenta
jrcorona@uaeh.edu.mx
https://orcid.org/0000-0001-7157-1634
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
México
RESUMEN
Este artículo se centró en estudiar el comportamiento de la industria automotriz mexicana y su relación
con los aranceles impuesto por Estados Unidos, tomando como periodo de estudio los años 2015 - 2024.
Se realizaron análisis cuantitativos, cualitativos y se utilizaron herramientas analíticas para examinar la
relación entre acuerdos comerciales y el desempeño de la industria. Se utilizaron datos estadísticos
relacionados con la producción, exportación y costos logísticos de la industria para construir un análisis
de correlación, en donde el resultado indicó una relación positiva moderada entre los aranceles y
exportaciones de vehículos. Además, como impacto indirecto se incluyó la evolución del costo
promedio por tonelada de flete terrestre. Conjuntamente se observó el caso de Ford Motor Company,
como empresa que adaptó sus operaciones ante la imposición de nuevas barreras comerciales. Aunque
los aranceles no generaron efectos inmediatos o drásticos en los volúmenes exportados, sí causaron
ajustes estructurales que fortaleció la resiliencia operativa del sector, según lo sugerido por los
resultados.
Palabras clave: aranceles, industria automotriz, acuerdos comerciales, exportación, análisis de
correlación
1
Autor principal
Correspondencia: to375482@uaeh.edu.mx
pág. 7334
Impact of Tariffs on the Mexican Automotive Industry
ABSTRACT
This article focused on studying the behavior of the Mexican automotive industry and its relationship
with tariffs imposed by the United States, using the period from 2015 to 2024 as the study timeframe.
Quantitative and qualitative analyses were conducted, and analytical tools were employed to examine
the relationship between trade agreements and the industry's performance. Statistical data related to
production, exports, and logistics costs were used to build a correlation analysis, which indicated a
moderate positive relationship between tariffs and vehicle exports. Additionally, the evolution of the
average cost per ton of land freight was included as an indirect impact. The case of Ford Motor
Company was also observed, as a company that adapted its operations in response to the imposition of
new trade barriers. Although the tariffs did not generate immediate or drastic effects on export volumes,
they did lead to structural adjustments that strengthened the sector’s operational resilience, as suggested
by the results.
Keywords: tariffs, automotive industry, trade agreements, exports, correlation analysis
Artículo recibido 15 noviembre 2025
Aceptado para publicación: 15 diciembre 2025
pág. 7335
INTRODUCCIÓN
Los aranceles son instrumentos de política comercial utilizados por los gobiernos para gravar bienes
importados y, en algunos casos, exportados, con el objetivo de proteger la producción nacional, generar
ingresos fiscales o influir en el comercio internacional. Estos impuestos pueden ser específicos (una
cantidad fija por unidad importada) o ad valorem (un porcentaje sobre el valor del producto) (Krugman
& Obstfeld, 2018). Algunos de los efectos positivos de la imposición de aranceles es la protección de
las industrias locales, generación de ingresos para el gobierno, e incentivación del consumo de
productos locales. Sin embargo, igual tiene efectos negativos como lo son el aumento de precios a
consumidores, represalias y guerras comerciales, impacto negativo en las relaciones internacionales y
efectos en las empresas exportadoras. Una de las industrias que más se ve afectada por este tipo de
impuesto es la automotriz, la cual está sujeta a muchos riesgos debido a su dependencia a las cadenas
de suministro globales las cuales “son el conjunto de actores que participan directa o indirectamente en
el proceso de adquisición de materias primas hasta el transporte, almacenamiento y entrega final al
consumidor, contando con estructuras de red, que proveen productos intermedios o finales (Peña y
García, 2019; Zhang, He y Tian, 2022).” Esto crea barreras que frenan la importación, exportación,
disponibilidad de materias primas y proceso de logística. Por un lado, aumenta el costo de materia prima
(Carpitella et al., 2022), por otro, crea escasez de materiales (Hossein et al., 2022). También, genera
insuficiencia de inventario y dependencia hacia el gobierno para flexibilizar restricciones de
importación y estimular el consumo interno (Liu y Nishi, 2019). Lo cual evidencia la importancia de
tener un acercamiento entre el sector empresarial y gobierno para dialogar, con el fin de buscar
soluciones equitativas y sostenibles que permitan el funcionamiento adecuado de la cadena de
suministro (López Domínguez et al., 2023). En este contexto, la reconfiguración de las cadenas de
suministro globales se ha convertido en una necesidad estratégica para las empresas que buscan mitigar
los efectos de las barreras comerciales y mantener su competitividad en un entorno económico incierto.
Las decisiones sobre relocalización de operaciones, diversificación de proveedores y optimización
logística han cobrado relevancia ante el incremento de aranceles y los cambios en las políticas
comerciales internacionales. (Organización Mundial del Comercio, 2015).
pág. 7336
Este fenómeno fue especialmente visible durante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y
varios países socios a partir de 2018, cuando Estados Unidos de América incrementó, las tasas
arancelarias aplicables a la importación a ese país de productos de acero y aluminio procedentes de todo
el mundo en 25% y 10% respectivamente (Diario Oficial de la Federación, 2018). Hay que tomar en
cuenta que México ha tomado un rol como líder en la producción y exportación de vehículos ligeros y
de autopartes por su capacidad para atraer inversiones en el panorama automotriz global lo cual lo ha
posicionado con una alta participación en la industria. Por ende, cualquier barrera comercial que se
presente afecta de manera directa o indirecta, propiciando cambios, ajustes o estrategias para mitigar o
acelerar los avances según sea el escenario. México es un país perfecto para estudiar los efectos de los
aranceles más sobresalientes de los últimos años y cómo estos moldean la estructura y la dinámica de
una de las industrias más globalizadas y estratégicas del mundo. El presente trabajo busca analizar el
impacto, los efectos y los cambios que se generaron en la industria automotriz mexicana a raíz de la
imposición de distintos aranceles a través del tiempo. Se utilizaron métodos cuantitativos y cualitativos
que reflejan de manera clara la situación del país.
METODOLOGÍA
En el presente artículo se revisaron datos para identificar tendencias, de tal manera que se analice el
impacto de los aranceles en la reconfiguración de las cadenas de suministro de la industria automotriz,
así como las estrategias de adaptación estructural y operativa. También se realizó un estudio de un caso
cualitativo que permitió la comprensión integral de los datos, que revelan patrones.
Fuentes de datos y periodo de estudio
Como primera fuente y con el objetivo de tener un panorama amplio y específico sobre el número de
producción de vehículos ligeros se analizaron reportes anuales en la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA). Los vehículos ligeros se refieren a automóviles utilizados por el
transporte de pasajeros siempre y cuando no contengan más de ocho asientos (Gobierno de México,
2015). Por otro lado, se extrajo del portal INEGI el número de exportaciones (unidades) desde México
a Estados Unidos desde el 2015 - 2025. Continuando con la investigación se recopiló información del
Diario Oficial de la Federación, Federal Register, Organización Mundial de Comercio (OMC) Y Tratado
de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
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Analizando los eventos más relevantes transcurridos del 2015 a 2025 que pudieron haber tenido un
impacto en la reconfiguración de la cadena de suministro. El 8 de marzo de 2018, Estados Unidos,
mediante las Proclamaciones 9704 y 9705 incrementaron las tasas arancelarias aplicables al acero en
un 25% y aluminio en un 10% procedentes de todo el mundo, argumentando que las mismas
representaban un peligro para la seguridad nacional de ese país. Dicha medida comenzó a aplicarse a
partir del 23 de marzo de 2018. Sin embargo, mediante Proclamaciones 9739 y 9740 del 30 de abril de
2018, Estados Unidos determinó establecer una prórroga temporal del pago del incremento de los
aranceles a la importación de productos de acero y aluminio originarios de Canadá, México y la Unión
Europea hasta el 31 de mayo de 2018. Entrando en vigor dichos aranceles el 1 de junio del 2018 sin
excepción alguna. Después de algunos meses y represalias impuestas a Estados Unidos por parte del
gobierno mexicano, finalmente el 17 de mayo del 2019 y con la intención de que pudieran continuar
con el proceso de ratificación del T-MEC, Estados Unidos eliminó los aranceles aplicables a la
importación a ese país de productos de acero y aluminio procedentes de sus dos socios comerciales en
25% y 10%. Dicha medida fue adoptada mediante modificaciones a las Proclamaciones 9704 y 9705,
en la cual exceptúa del incremento en las tasas arancelarias de 25% y 10% aplicables a la importación
de productos de acero y aluminio respectivamente, a aquellas provenientes de México y Canadá, entre
otros países. El costo promedio de flete terrestre por tonelada de México a Estados Unidos es uno de
los indicadores clave porque refleja como los aranceles no solo afectaron los precios de los insumos si
no también la eficiencia logística y los costos operativos de la cadena de suministros. En ese sentido se
consultaron diversas páginas de carácter oficial como el Banco de México (Banxico), INEGI, C.H.
Robinson (referencia global en logística) y metodologías validadas por la industria, entre otras, y aunque
en ninguna de ellas se muestran datos exactos por variables como las rutas, costo del combustible,
tamaño y peso de los objetos transportados, así como el mantenimiento de las unidades, los valores
utilizados fueron proyectados con base en tendencias históricas, reportes comparativos y proyecciones
sectoriales, buscando aproximarse lo más posible a una representación realista del comportamiento
logístico en el periodo analizado. Para ilustrar cómo los aranceles al acero y aluminio impulsaron de
manera indirecta una reconfiguración en las cadenas de suministro, se incluye el caso de Ford Motor
Company como estudio.
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La compañía invirtió 1,100 millones de USD en la planta de Hermosillo para adaptarse a los nuevos
requerimientos del TMEC. A partir de información oficial, declaraciones de directivos, expertos de la
industria, reportes anuales y medios especializados, se muestra cómo Ford reubicó parte de su
producción hacia Hermosillo, incrementó el contenido regional de sus vehículos e innovó su cadena
logística para esquivar costos arancelarios y mejorar sus resultados. Permitió tomar acciones
estratégicas que evidencian cómo las empresas automotrices adaptaron su modelo productivo para
enfrentar barreras comerciales sin perder competitividad.
Volumen anual de producción de vehículos (unidades) en México (2015-2024).
A través de la Asociación Mexicana de la industria automotriz se logró recopilar la producción anual de
vehículos ligeros entre 2015 - 2024 divididos en seis categorías.
Tabla 1. Volumen anual de producción de vehículos ligeros en México (2015-2024), por categoría (unidades)
Nota: Elaboración propia con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). (s.f.).
Volumen anual de exportaciones de vehículos (unidades) de México - Estados Unidos (2015-2024)
Se recopiló el número de exportaciones hacia Estados Unidos, específicamente de vehículos completos,
como una medida directa del impacto comercial derivado de los aranceles. Estos datos permiten
observar de manera rápida patrones relacionados con las alzas y caídas de las exportaciones cuando los
aranceles estaban vigentes.
Tabla 2. Exportaciones mensuales de vehículos completos de México a Estados Unidos en unidades
(2015-2024)
Nota: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.).
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La variable de aranceles recopilada del Diario Oficial de la Federación, Federal Register, Organización
Mundial de Comercio (OMC) Y Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá (T-
MEC). Contempla la aplicación del 25 % al acero y del 10 % al aluminio, iniciada oficialmente el 1 de
junio del 2018 tras la expiración de las exenciones iniciales.
Tabla 3. Cronología de aranceles al acero y aluminio: implementación (junio 2018) y eliminación (junio 2019).
Nota: Elaboración propia con datos del Federal Register (2018).
Costo promedio de flete terrestre por tonelada de México a Estados Unidos
A través de una investigación minuciosa y detallada consultando distintas fuentes de información se
llegó a la conclusión de que no existen datos directos en donde se plasmen los costos de fletes, debido
entre otras cosas, a distintas variables como el precio del combustible, distancia, etc. En ese sentido se
priorizaron fuentes oficiales mexicanas como el INEGI, BANXICO e IMT y datos de instituciones
privadas como CANACAR, TRSNPORTES.MX y C.H ROBINSON. Además, para complementar la
información los datos restantes fueron inferidos con base en reportes logísticos privados y estimaciones
sectoriales.
Tabla 4. Costo promedio de flete terrestre por tonelada de México a Estados Unidos.
Nota: Elaboración propia.
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Mapa de calor de vehículos exportados de México a Estados Unidos y las tasas arancelarias (2015-
2024)
Para analizar la relación entre los aranceles y el comportamiento de las exportaciones automotrices
mexicanas, se elaboró un mapa de calor que nos ayudará a realizar un análisis de correlación utilizando
datos oficiales. Las tasas arancelarias aplicadas al acero y aluminio fueron obtenidas del Federal
Register (2018), mientras que los datos de los vehículos exportados a Estados Unidos provienen del
INEGI (s.f.). Esta correlación permitirá identificar si existe una relación estadísticamente significativa
entre el aumento de tarifas arancelarias y la variación en las exportaciones durante el periodo 2015 -
2024.
Caso FORD en el impacto indirecto de los aranceles
Para ilustrar la manera en cómo los aranceles y renegociaciones del T-MEC aceleraron una
reconfiguración en las cadenas de suministro, se analiza el caso Ford como estudio cualitativo. A partir
de información oficial, reportes anuales y medios especializados, se documentó cómo Ford reubicó
parte de su producción hacia Hermosillo, aumentó el contenido regional de sus vehículos y rediseñó su
red logística para evitar costos arancelarios. Si bien no se aplicó un análisis científico formal, el
seguimiento histórico permitió identificar la toma de acciones estratégicas que evidencian cómo las
empresas automotrices adaptaron su modelo productivo para enfrentar barreras comerciales sin perder
competitividad.
La imposición de aranceles al acero y aluminio en 2018 (Federal Register, 2018) y los acuerdos
establecidos en el T-MEC impulsó una reconfiguración en Ford Motor Company, cuyo eje central fue
la relocalización de operaciones de ensamblaje de ciertos modelos. Esta decisión respondió a un análisis
de múltiples variables que prioriza los siguientes factores críticos:
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Tabla 5. Mapa de calor entre los vehículos exportados de México a Estados Unidos y las tasas
arancelarias (2015 - 2024).
Nota: Elaboración propia con datos del Federal Register (2018) e Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Inversión e innovación en infraestructura. La compañía decidió invertir 1,100 millones de USD en
la planta de Hermosillo. Esta inversión implicó modernizar instalaciones con una nueva prensa de
estampado de alta velocidad con capacidad de producir 960 piezas por hora, 750 robots de última
generación para carrocería y nueva línea de pintura, etc. Para producir Bronco Sport y Maverick en la
misma línea (Ford México, 2021). Logrando una alta productividad en la manufactura de estos modelos.
Esta inversión permitió optimizar espacios, tiempo y aumentar la eficiencia operativa, permitiendo
fortalecer su posición como exportador competitivo.
Reducción de aranceles en autopartes. Mediante el aprovechamiento del T-MEC, Ford diseñó el
ensamblaje del Bronco Sport con 80% (NHTSA, 2022) de contenido regional superando el 62.5%
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mínimo requerido (Gobierno de México, 2020). La utilización de acero mexicano y contratos locales
provocó una disminución de costos en comparación a las Bronco producidas en la planta de Michigan.
La Bronco Sport fue desarrollada con una fuerte participación mexicana: Según Ford México (2020)
“cerca del 70% de la ingeniería de Ford Bronco Sport fue hecha por mexicanos”. Asimismo, la propia
planta de Hermosillo tiene un parque de proveedores local.
Rediseño de red logística. En años recientes, Ford implementó un rediseño amplio de su logística:
Nuevos puertos de embarque en Guaymas, rutas de transporte alternas y una integración mayor con
proveedores regionales, esto con el propósito de abaratar costos arancelarios y de transporte. En junio
de 2024 Ford inició un envío piloto de vehículos desde el puerto de Guaymas. En ese primer embarque
se exportaron modelos Bronco y Maverick rumbo a Chile, tras una inversión en modernización
portuaria dirigida por el gobierno de Sonora. Antes, Ford transportaba por tierra sus modelos casi
2,000 km desde Hermosillo hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que el gobernador lo
afirmo como una “tragedia logística”. Con el puerto de Guaymas actualizado, Ford pudo embarcar
directamente en Sonora camiones que antes recorrían todo el país. Este cambio acortó la ruta de
exportación y se estiman ahorros del 30% en costos logísticos (Reuters, 2024). En sinergia con la
logística, Ford ha fortalecido su red de proveedores regionales. La existencia de un clúster de autopartes
en Sonora y entidades vecinas reduce la necesidad de importar piezas desde lejos. La planta de
Hermosillo cuenta con 17 proveedores internos que abastecen casi la mitad de sus componentes. Esto
reduce operaciones de importación de insumos desde fuera de Norteamérica y aprovecha los beneficios
del T-MEC (México Business News, 2024).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Evolución de producción y exportaciones (2015–2024)
Para entender el contexto de los aranceles y su impacto en las cadenas de suministro en la industria
automotriz mexicana, se elaboró un análisis que abarca de 2015 a 2024. De acuerdo a la Tabla 6 y el
gráfico 1 se muestra la evolución anual del volumen de producción de vehículos, su exportación a
Estados Unidos y el valor monetario de las exportaciones en millones de dólares. Esta información
permite identificar patrones, caídas o repuntes asociados a eventos clave como la aplicación de aranceles
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en 2018, así como los efectos posteriores de estrategias de adaptación de la industria. La representación
visual facilita la comparación entre años y la relación entre producción interna y el volumen exportado.
Tabla 6. Producción y Exportaciones de la Industria Automotriz Mexicana (2015-2024)
Nota: Elaboración propia con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). (s.f.) y del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.).
Gráfico 1. Producción y Exportaciones de la Industria Automotriz Mexicana (2015-2024)
Nota: Elaboración propia con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). (s.f.) y del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.).
El gráfico 1 muestra la evolución de la producción y exportaciones a Estados Unidos de la industria
automotriz mexicana entre 2015 y 2024. Al observar el gráfico de manera general se identifica como
las exportaciones a EUA y la producción tienen un comportamiento similar ya que gran parte de la
producción mexicana se centra en el público estadounidense, lo que genera una fuerte dependencia y
vulnerabilidad económica, cerrando las exportaciones a mercados potenciales. Se observa un
crecimiento sostenido hasta 2018, seguido de una caída notable en 2019 y 2020, coincidiendo con la
aplicación de aranceles al acero y aluminio, así como con la alteración global por la pandemia. A partir
de 2021, la industria muestra signos de recuperación, destacando un repunte en 2023. Sin embargo, en
2024 se registra una caída brusca en la producción, lo que podría estar relacionado con nuevas presiones
arancelarias, ajustes en la demanda internacional, incorporación de marcas chinas y factores internos.
pág. 7344
Esto nos da una visión de la sensibilidad del sector ante cambios en el entorno global. Finalmente, al
analizar la línea de Valor Monetario de Exportaciones (MDD) se observa una línea continua sin altas o
bajas muy notables, lo que evidencia que, a pesar de las tarifas arancelarias del 2018, la pandemia en
años recientes y algunas tendencias actuales, la industria automotriz mexicana se ha adaptado
rápidamente a cualquier incidencia o eventualidad en el mercado.
Correlación de aranceles con exportaciones a Estados Unidos
Para evaluar el impacto directo de los aranceles al acero y aluminio en el comportamiento comercial de
la industria automotriz mexicana, se realizó un análisis de correlación entre las tasas arancelarias
aplicadas por Estados Unidos y las exportaciones de vehículos hacia ese país. Este enfoque permite
identificar la existencia o inexistencia de una relación estadísticamente significativa entre ambas
variables durante el periodo de mayor tensión comercial (2018–2019). Los datos utilizados para el
análisis provienen de la tabla 2 y 3, y fueron organizados en orden cronológico. Aunque la correlación
no implica causalidad directa, sí aporta evidencia útil y en algunos casos suficiente para entender cómo
las tasas arancelarias pueden influir en el desempeño exportador.
Figura 1. Coeficientes de Correlación entre Aranceles al Acero y Aluminio y la Exportación de
Vehículos Mexicanos a EE.UU. (2017–2019).
Nota: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). y Federal Register, 2018.
Con el objetivo de obtener un análisis más preciso y evitar distorsiones estadísticas, el estudio de
correlación entre los aranceles al acero y aluminio en conjunto con las exportaciones mexicanas, se
limitó al periodo de enero de 2017 a diciembre de 2019. Esta acotación en el tiempo excluye valores
nulos constantes (0%) lo cual podría producir “ruido estadístico” reduciendo la variabilidad de la serie
afectando la sensibilidad de la prueba. Este ajuste permite observar el comportamiento en condiciones
contrastantes y obtener una representación más clara del vínculo estrecho que podría existir entre ambas
variables. Además, esta delimitación temporal fue clave para interpretar adecuadamente la intensidad y
el sentido de la relación detectada. Los resultados del análisis muestran una relación positiva moderada
entre la aplicación de los aranceles al acero y aluminio y las exportaciones mensuales de vehículos a
Estados Unidos durante el periodo de mayo del 2018 a junio del 2019 dando como resultado un
pág. 7345
coeficiente de 0.4473. Dicho valor sugiere que las exportaciones no disminuyeron de forma
proporcional con la implementación de aranceles. El resultado es una relación positiva moderada lo que
indica una relación, pero no lo suficientemente fuerte como para afirmar que los aranceles tuvieron un
impacto directo y dominante. Como complemento y para plasmar de forma visual el resultado del
análisis de correlación el gráfico 2 muestra el periodo de imposición de aranceles al acero y aluminio y
las exportaciones de vehículos de México a Estados Unidos simultáneamente. No se presenta una caída
abrupta durante el periodo de aplicación de los aranceles, sin embargo, si existe una ligera variación en
los datos, lo que apoya el resultado de relación positivo moderado del análisis de correlación. La línea
azul representa el número de exportaciones de vehículos de México a Estados Unidos (2017-2019) mes
a mes, mientras que la línea naranja y verde representan el porcentaje de aranceles aplicados al acero y
aluminio respectivamente.
Gráfico 2. Relación entre Aranceles al Acero y Aluminio y la Exportación de Vehículos de México a
EE.UU. (2017–2019).
Nota: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (s.f.). y Federal Register, 2018.
Comparativo de costo promedio de flete terrestre
Para ilustrar de manera gráfica la variación en el costo promedio de flete terrestre por tonelada se
construye el gráfico 3. El costo de transportar 1 tonelada a través de medios terrestres revela de manera
simple como a través de los años pudieron ser modificados por factores clave como la imposición de
aranceles ya sea aumentando o disminuyendo y distintas variables como el precio del combustible,
distancia y costos operativos. En el gráfico se muestra una tendencia al incremento de los costos año
con año sin picos ni estacionalidades demasiado esporádicas.
pág. 7346
Gráfico 3. Costo promedio de flete terrestre por año.
Nota: Elaboración propia.
Caso de estudio
Como resultado cualitativo del caso Ford se presentan una serie de testimonios y declaraciones de altos
ejecutivos y expertos en la industria automotriz emitidos entre 2018 y 2019, que ponen en perspectiva
el impacto de los aranceles al acero y al aluminio sobre Ford y el sector automotriz. Estas declaraciones
contemplan desde el incremento de los costos operativos y la incertidumbre en las políticas comerciales,
hasta las posibles repercusiones en precio al consumidor y empleo, así como las implicaciones para el
contenido regional. Si bien estas declaraciones no fueron hechas por los directivos de Ford México
(Hermosillo) o expertos regionales, si permiten tener una visión más clara de lo que pensaba Ford en
los momentos con más tensión comercial (2018-2019) y como parte de estas ideas se implementaron
líneas de producción, modernización de instalaciones, incremento del contenido regional de vehículos,
reconfiguración de red logística a partir de la apertura del puerto de Guaymas e integración de
proveedores locales para mejorar la eficiencia y adaptarse a nuevas regulaciones arancelarias.
Tabla 7. Declaraciones de directivos, funcionarios y expertos de la industria automotriz.
Autor y año
Declaración
Chris Rogers (2018)
Analista de Panjiva,
firma de investigación
de comercio global.
Panjiva es una plataforma de inteligencia de comercio mundial y cadena de suministro
que es muy importante porque proporciona información detallada sobre empresas y
flujos de comercio global, permitiendo identificar tendencias, encontrar socios
comerciales y analizar las cadenas de suministro.
"Cortar las fuentes de suministro más baratas significa costos más altos y precios más
altos para los consumidores si los fabricantes deciden trasladar esos costos"
pág. 7347
Patrick Gillespie
(2018)
La administración de Trump quería cambiar las reglas de origen para crear empleos
manufactureros en Estados Unidos y eliminar el déficit con México.
“El equipo comercial de Trump quiere aumentar el porcentaje de autopartes
provenientes de Norteamérica del 62% al 85%. Los funcionarios de Trump también
abogan por que el 50% de las autopartes norteamericanas provengan directamente de
Estados Unidos, y el resto de Canadá y México. Los líderes canadienses y mexicanos
afirman no poder aceptar ninguna de las propuestas estadounidenses sobre las normas
de origen.”
Peter Nagle
Analista sénior de
IHS Markit (2019)
Habló sobre los precios que podrían haber pagado los clientes finales:
"Mantienen la disciplina de precios ahora solo porque el consumidor no puede soportar
esos precios más altos", pero si los aranceles se mantienen durante el resto del mandato
de Trump, "obviamente, algunos de esos costos tendrían que empezar a repercutirse en
el consumidor".
Peter Nagle
Analista sénior de
IHS Markit (2019)
Habló sobre el alza en los precios del acero y aluminio nacional (EUA) y sobre posibles
aranceles aplicables directamente a los vehículos:
“Antes de la entrada en vigor de los aranceles, los productores de metales
estadounidenses subieron los precios, ya que las empresas intentaron comprar antes de
que entraran en vigor.”
“El gobierno también está estudiando aranceles del 25 % a los vehículos importados,
también con base en preocupaciones de seguridad nacional. Estos aranceles elevarían
los precios, ralentizarían las ventas de automóviles y podrían reducir el crecimiento
económico de Estados Unidos a la mitad para 2020”.
Ann Wilson (2019)
vicepresidenta sénior
de asuntos
gubernamentales de la
Asociación de
Fabricantes de
Automóviles y
Equipos
Habló sobre las posibles consecuencias de aumentar los aranceles de manera gradual
aplicables a cualquier mercancía que ingresará desde México:
“Aumentará el costo para los consumidores, reducirá el empleo y la inversión en
Estados Unidos. Se perderían empleos en el ensamblaje de vehículos y piezas de
automóviles”,
“Las piezas que llegan de México no sólo se destinan a autos nuevos”. También van a
los estantes de los minoristas que suministran piezas a los estadounidenses para el
mantenimiento de esos autos”.
Susan Helper (2019)
Profesora de
economía en la
Universidad Case
Western Reserve y
execonomista jefe del
Departamento de
Comercio de Estados
Unidos
Habló sobre los problemas derivados de aumenta constantemente los aranceles 25%:
“Cuando importas algo de México, no es como comprar madera en Home Depot, donde
si no hay madera, vas a otra tienda. “Estas relaciones son duraderas, y las fábricas
cuentan con una gran cantidad de equipo específico para fabricar una pieza específica”.
Matt Blunt (2019).
Presidente del
Consejo Americano
de Política
Automotriz
El Consejo Americano de Política Automotriz (AAPC) es una asociación con sede en
Washington, D.C. que representa los intereses comunes de política pública de sus
empresas miembro
Su presidente emitió la siguiente declaración:
“Apoyamos firmemente el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá de la
administración porque introduce mejoras significativas al TLCAN, pero depende del
acceso libre de aranceles para su éxito. La imposición de aranceles contra México
socavará su impacto positivo e impondría un costo significativo a la industria
automotriz estadounidense”.
pág. 7348
Jim Hackett (2019)
director ejecutivo de
Ford
Habló sobre los costos operacionales derivados de los aranceles al acero y aluminio del
2018:
“Los aranceles de la administración Trump al acero y al aluminio importados costarán
a la compañía 1.000 millones de dólares”.
Bill Ford (2019)
presidente ejecutivo
Ford realizó una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Robert
Lighthize, para hablar sobre políticas comerciales y se recalcó lo siguiente:
"Ford quiere que se tomen decisiones porque a la industria automotriz, que requiere un
uso intensivo de capital, le lleva años desarrollar y construir vehículos. Nuestro negocio
funciona mucho mejor cuando tenemos certeza y no tenemos grandes fluctuaciones
porque nuestros plazos de entrega son largos".
Financial Times
(2025)
“Las compañías automotrices, incluidas General Motors y Ford, redujeron sus
pronósticos de ganancias o no cumplieron con las expectativas de los analistas en 2018
debido a la incertidumbre arancelaria, así como al aumento de los costos de las materias
primas causados por los aranceles a las importaciones de acero a los EE. UU. Aunque
muchos fabricantes de automóviles estadounidenses compraron la mayor parte de su
acero localmente, aun así, se vieron afectados, ya que los productores nacionales
aprovecharon la oportunidad para subir sus propios precios.”
Fuente: Elaboración propia con base en datos e información de Associated Press (2018), TIME (2019), Gillespie (2018),
Financial Times (2025) y American Automotive Policy Council (2019).
CONCLUSIONES
Se utilizaron diversas herramientas para describir el comportamiento de la industria automotriz
mexicana ante la imposición de los aranceles durante el periodo comprendido entre el 2015 - 2024
provenientes de EUA. Se examinaron datos sobre la producción de vehículos en México, el número de
vehículos que se exportan a EUA y el valor monetario de esas exportaciones donde se observa una línea
paralela entre las unidades producidas y las exportadas. Se presenta una caída en la producción y
exportación de vehículos entre 2018 y 2019. También, se elaboró un análisis de correlación acotado al
período enero del 2017 a diciembre del 2019, revelando una relación positiva moderada lo que indica
una relación, pero no lo estadísticamente relevante. Posteriormente y con el objetivo de verificar el
impacto que tuvieron los aranceles dentro de la logística automotriz, se estimó el costo promedio de
flete terrestre por tonelada, este análisis demuestra de manera clara como los costos se mantuvieron con
constantes incrementos moderados año con año, propios de cualquier industrial, de igual manera estos
incrementos sugieren que factores como el precio del combustible, el mantenimiento de las unidades,
la distancia y la imposición de aranceles pudieron influir en el aumento paulatino de dichos costos, sin
presentar picos abruptos ni estacionalidades extremas.
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Esto respalda la hipótesis de que los aranceles afectaron indirectamente la eficiencia operativa de la
cadena de suministro automotriz. Finalmente para ejemplificar las consecuencias de los factores
anteriores se realizó un estudio cualitativo enfocado en FORD Motor Company México, en donde
declaraciones de directivos y expertos en el sector comparten ideas similares relacionadas con la
imposición de tarifas arancelarias al acero y aluminio, señalando que las políticas arancelarias de 2018-
2019, lejos de fortalecer la industria, generaron inestabilidad, aumentaron los costos, redujeron la
competitividad y pusieron en riesgo el modelo de producción compartida entre México y Estados
Unidos. Teniendo efectos en plantas como la de Hermosillo, México, la cual modernizó instalaciones,
incrementó el contenido regional de sus vehículos, reconfiguró su red logística y estructuró una cartera
de proveedores más específica. Los resultados reportados dan una confirmación que los aranceles
impuestos por Estados Unidos en 2018 y 2019 al acero (25%) y aluminio (10%) actuaron como un
punto de inflexión en la configuración de la industria automotriz mexicana. Aunque el impacto no fue
directo ni estadísticamente determinante, sí provocaron efectos indirectos que obligaron a las empresas
a rediseñar sus operaciones y modelos productivos. En este sentido, los aranceles no deben entenderse
únicamente como un obstáculo económico, sino como una señal de vulnerabilidad en los modelos
tradicionales de producción globalizada. Su impacto fue más estructural que inmediato, empujando a
las empresas a migrar hacia modelos de mayor resiliencia operativa. Por último, hay que considerar que
la industria automotriz se ha posicionado como una de las más fuertes e importantes no solo en México
sino a nivel mundial y, en ese sentido a través de los años se ha demostrado que a pesar de las
adversidades, conflictos y políticas se mantiene sólida y constante. Eventualidades como la aplicación
de aranceles no hacen más que poner en acción planes de contingencia que ya se tenían planeados,
revelando que la industria automotriz deberá seguir siendo capaz para mantener su competitividad en
un entorno de incertidumbre.
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