QUERÉTARO EN LA RUTA DE LOS
SEMICONDUCTORES: NEARSHORING,
CADENA DE VALOR Y CAPACIDADES
TERRITORIALES
QUERÉTARO ON THE SEMICONDUCTOR PATH:
NEARSHORING, VALUE CHAIN, AND TERRITORIAL
CAPABILITIES
María Teresa López Ostria
Instituto Tecnológico de Querétaro, México
Alicia Prieto Uscanga
Instituto Tecnológico de Querétaro, México
Yolanda Jiménez Flores
Instituto Tecnológico de Querétaro, México
Daniel Armando Serrano Huerta
Instituto Tecnológico de Querétaro, México
Margarita Prieto Uscanga
Instituto Tecnológico de Querétaro, México
Marcela Antonia Juárez Ríos
Instituto Tecnológico de Querétaro, México
pág. 3813
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24373
Querétaro en la Ruta de los Semiconductores: Nearshoring, Cadena de
Valor y Capacidades Territoriales
María Teresa López Ostria1
maria.lo@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0003-4135-5302
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Alicia Prieto Uscanga2
alicia.pu@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-4648-9302
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Yolanda Jiménez Flores
yolanda.jf@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-8094-126X
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Daniel Armando Serrano Huerta
daniel.sh@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0001-9613-1715
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Margarita Prieto Uscanga
Margarita.pu@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-2829-2100
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Marcela Antonia Juárez Ríos
marcela.jr@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-3833-7552
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar la posición de Querétaro en la nueva geografía de la industria de
semiconductores, a partir de la reconfiguración global de las cadenas de valor y del nearshoring en
América del Norte, enfatizando la construcción de capacidades territoriales como factor determinante
de su competitividad e inserción en segmentos de mayor valor agregado. La investigación adopta un
enfoque cualitativo-analítico, sustentado en revisión documental especializada, análisis de la cadena de
valor y triangulación de evidencia sectorial, institucional y territorial. Los resultados muestran que
México cuenta con condiciones para integrarse en segmentos de mayor valor agregado, especialmente
diseño, validación, ensamblaje, pruebas, encapsulado, integración de sistemas y servicios tecnológicos,
sin depender en el corto plazo de la fabricación masiva de obleas o de capacidades front-end de alta
escala. En este marco, Querétaro destaca como nodo emergente por la convergencia de capacidades
industriales, científicas, educativas e institucionales vinculadas con los sectores automotriz,
aeroespacial, electrónico y de centros de datos. Se concluye que el nearshoring representa una ventana
de oportunidad, pero su aprovechamiento dependerá de fortalecer talento especializado, infraestructura
habilitadora, investigación aplicada y mecanismos de gobernanza que permitan construir, medir y
sostener capacidades territoriales de largo plazo.
Palabras clave: semiconductores, nearshoring, cadena de valor, capacidades territoriales, Querétaro
1 Autor principal.
2 Correspondencia: alicia.pu@queretaro.tecnm.mx
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v10i3.24373
Querétaro en la Ruta de los Semiconductores: Nearshoring, Cadena de
Valor y Capacidades Territoriales
María Teresa López Ostria1
maria.lo@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0003-4135-5302
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Alicia Prieto Uscanga2
alicia.pu@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-4648-9302
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Yolanda Jiménez Flores
yolanda.jf@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-8094-126X
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Daniel Armando Serrano Huerta
daniel.sh@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0001-9613-1715
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Margarita Prieto Uscanga
Margarita.pu@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-2829-2100
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
Marcela Antonia Juárez Ríos
marcela.jr@queretaro.tecnm.mx
https://orcid.org/0000-0002-3833-7552
Tecnológico Nacional de México
Instituto Tecnológico de Querétaro
México
RESUMEN
El objetivo de este artículo es analizar la posición de Querétaro en la nueva geografía de la industria de
semiconductores, a partir de la reconfiguración global de las cadenas de valor y del nearshoring en
América del Norte, enfatizando la construcción de capacidades territoriales como factor determinante
de su competitividad e inserción en segmentos de mayor valor agregado. La investigación adopta un
enfoque cualitativo-analítico, sustentado en revisión documental especializada, análisis de la cadena de
valor y triangulación de evidencia sectorial, institucional y territorial. Los resultados muestran que
México cuenta con condiciones para integrarse en segmentos de mayor valor agregado, especialmente
diseño, validación, ensamblaje, pruebas, encapsulado, integración de sistemas y servicios tecnológicos,
sin depender en el corto plazo de la fabricación masiva de obleas o de capacidades front-end de alta
escala. En este marco, Querétaro destaca como nodo emergente por la convergencia de capacidades
industriales, científicas, educativas e institucionales vinculadas con los sectores automotriz,
aeroespacial, electrónico y de centros de datos. Se concluye que el nearshoring representa una ventana
de oportunidad, pero su aprovechamiento dependerá de fortalecer talento especializado, infraestructura
habilitadora, investigación aplicada y mecanismos de gobernanza que permitan construir, medir y
sostener capacidades territoriales de largo plazo.
Palabras clave: semiconductores, nearshoring, cadena de valor, capacidades territoriales, Querétaro
1 Autor principal.
2 Correspondencia: alicia.pu@queretaro.tecnm.mx
pág. 3814
Querétaro on the Semiconductor Path: Nearshoring, Value Chain, and
Territorial Capabilities
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze Querétaro’s position in the new geography of the
semiconductor industry, considering the global reconfiguration of value chains and nearshoring in
North America, while emphasizing the development of territorial capabilities as a key factor for
competitiveness and insertion into higher value-added segments. The research adopts a qualitative-
analytical approach based on specialized documentary review, value chain analysis, and triangulation
of sectoral, institutional, and territorial evidence. The results show that Mexico has conditions to
participate in higher value-added segments, particularly design, validation, assembly, testing,
packaging, systems integration, and technology services, without relying in the short term on large-
scale wafer fabrication or high-scale front-end capabilities. Within this framework, Querétaro stands
out as an emerging node due to the convergence of industrial, scientific, educational, and institutional
capabilities linked to the automotive, aerospace, electronics, and data center sectors. The article
concludes that nearshoring represents a window of opportunity; however, its effective use will depend
on strengthening specialized talent, enabling infrastructure, applied research, and governance
mechanisms capable of building, measuring, and sustaining long-term territorial capabilities.
Keywords: semiconductors, nearshoring, value chain, territorial capabilities, Querétaro
Artículo recibido 25 abril 2026
Aceptado para publicación: 25 mayo 2026
Querétaro on the Semiconductor Path: Nearshoring, Value Chain, and
Territorial Capabilities
ABSTRACT
The objective of this article is to analyze Querétaro’s position in the new geography of the
semiconductor industry, considering the global reconfiguration of value chains and nearshoring in
North America, while emphasizing the development of territorial capabilities as a key factor for
competitiveness and insertion into higher value-added segments. The research adopts a qualitative-
analytical approach based on specialized documentary review, value chain analysis, and triangulation
of sectoral, institutional, and territorial evidence. The results show that Mexico has conditions to
participate in higher value-added segments, particularly design, validation, assembly, testing,
packaging, systems integration, and technology services, without relying in the short term on large-
scale wafer fabrication or high-scale front-end capabilities. Within this framework, Querétaro stands
out as an emerging node due to the convergence of industrial, scientific, educational, and institutional
capabilities linked to the automotive, aerospace, electronics, and data center sectors. The article
concludes that nearshoring represents a window of opportunity; however, its effective use will depend
on strengthening specialized talent, enabling infrastructure, applied research, and governance
mechanisms capable of building, measuring, and sustaining long-term territorial capabilities.
Keywords: semiconductors, nearshoring, value chain, territorial capabilities, Querétaro
Artículo recibido 25 abril 2026
Aceptado para publicación: 25 mayo 2026
pág. 3815
INTRODUCCIÓN
La industria global de semiconductores atraviesa una transformación estructural impulsada por
tensiones geopolíticas, vulnerabilidades en las cadenas de suministro y el crecimiento acelerado de
tecnologías como la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrificación del transporte. En
este contexto, la organización del sector ya no responde únicamente a criterios de eficiencia productiva,
sino a consideraciones de resiliencia, seguridad tecnológica y control estratégico de capacidades
(Semiconductor Industry Association [SIA], 2024).
Como respuesta, diversas economías han impulsado políticas industriales orientadas a la relocalización
productiva y la diversificación territorial, destacando el papel del nearshoring en regiones como
América del Norte (The White House, 2022). Sin embargo, la evidencia sugiere que este fenómeno no
puede reducirse a un traslado geográfico de operaciones, sino que implica una reconfiguración funcional
de la cadena de valor.
En este escenario, México enfrenta el reto de definir su forma de inserción en la industria: permanecer
como plataforma manufacturera o avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Dentro de este
proceso, Querétaro emerge como un territorio con condiciones relevantes para consolidarse como nodo
de especialización tecnológica. Sin embargo, la discusión sobre el nearshoring suele centrarse en la
atracción de inversión y en la relocalización productiva, dejando en segundo plano el análisis de las
capacidades territoriales que hacen posible una inserción sostenible en segmentos de mayor valor
agregado.
Para efectos de este artículo, las capacidades territoriales se entienden como la combinación situada de
recursos, infraestructura, conocimiento, habilidades especializadas, instituciones, redes y mecanismos
de coordinación que permiten a una región aprovechar sus ventajas específicas para insertarse en
actividades de mayor valor dentro de una cadena global. Esta definición se apoya en la noción de capital
territorial y en el enfoque del desarrollo territorial, que reconocen que los territorios poseen acervos
diferenciados de recursos tangibles e intangibles, cuyo aprovechamiento depende de las capacidades
locales, la concertación entre actores, la innovación, la resiliencia y la gobernanza (Organisation for
Economic Co-operation and Development [OECD], 2001; Rodríguez Miranda et al., 2021; Vázquez-
Barquero y Rodríguez-Cohard, 2019; Madoery, 2008).
INTRODUCCIÓN
La industria global de semiconductores atraviesa una transformación estructural impulsada por
tensiones geopolíticas, vulnerabilidades en las cadenas de suministro y el crecimiento acelerado de
tecnologías como la inteligencia artificial, los centros de datos y la electrificación del transporte. En
este contexto, la organización del sector ya no responde únicamente a criterios de eficiencia productiva,
sino a consideraciones de resiliencia, seguridad tecnológica y control estratégico de capacidades
(Semiconductor Industry Association [SIA], 2024).
Como respuesta, diversas economías han impulsado políticas industriales orientadas a la relocalización
productiva y la diversificación territorial, destacando el papel del nearshoring en regiones como
América del Norte (The White House, 2022). Sin embargo, la evidencia sugiere que este fenómeno no
puede reducirse a un traslado geográfico de operaciones, sino que implica una reconfiguración funcional
de la cadena de valor.
En este escenario, México enfrenta el reto de definir su forma de inserción en la industria: permanecer
como plataforma manufacturera o avanzar hacia actividades de mayor valor agregado. Dentro de este
proceso, Querétaro emerge como un territorio con condiciones relevantes para consolidarse como nodo
de especialización tecnológica. Sin embargo, la discusión sobre el nearshoring suele centrarse en la
atracción de inversión y en la relocalización productiva, dejando en segundo plano el análisis de las
capacidades territoriales que hacen posible una inserción sostenible en segmentos de mayor valor
agregado.
Para efectos de este artículo, las capacidades territoriales se entienden como la combinación situada de
recursos, infraestructura, conocimiento, habilidades especializadas, instituciones, redes y mecanismos
de coordinación que permiten a una región aprovechar sus ventajas específicas para insertarse en
actividades de mayor valor dentro de una cadena global. Esta definición se apoya en la noción de capital
territorial y en el enfoque del desarrollo territorial, que reconocen que los territorios poseen acervos
diferenciados de recursos tangibles e intangibles, cuyo aprovechamiento depende de las capacidades
locales, la concertación entre actores, la innovación, la resiliencia y la gobernanza (Organisation for
Economic Co-operation and Development [OECD], 2001; Rodríguez Miranda et al., 2021; Vázquez-
Barquero y Rodríguez-Cohard, 2019; Madoery, 2008).
pág. 3816
Aplicado al caso de los semiconductores en México, este enfoque permite analizar las condiciones
regionales necesarias para fortalecer talento especializado, investigación e innovación, infraestructura
habilitadora, coordinación institucional, condiciones regulatorias e integración a cadenas globales de
valor (OECD, 2026).
En este marco, el objetivo de este artículo es analizar la posición de Querétaro en la nueva geografía de
la industria de semiconductores, a partir de la reconfiguración global de las cadenas de valor y del
nearshoring en América del Norte, enfatizando la construcción de capacidades territoriales como factor
determinante de su competitividad e inserción en segmentos de mayor valor agregado.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo–analítico con orientación aplicada,
sustentado en revisión documental especializada y análisis interpretativo de la cadena de valor de la
industria de semiconductores. El propósito metodológico fue examinar la posición emergente de
México en el contexto de la reconfiguración global de esta industria y, de manera particular, identificar
las capacidades territoriales, institucionales y formativas que sitúan a Querétaro como un nodo
estratégico en este proceso.
El diseño metodológico se estructuró mediante una triangulación convergente de evidencia documental,
sectorial, institucional y territorial, integrando tres fuentes principales de evidencia:
▪ Revisión documental especializada, que incluyó literatura académica, reportes sectoriales y
documentos de política pública, con el fin de contextualizar la evolución de la industria y sus
tendencias globales. Esta fase permitió delimitar el marco conceptual y contextual del estudio a
partir de fuentes como SIA (2024), Deloitte (2025), Filippo et al. (2022), Fundación México-
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC, 2024), Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI, 2024) y Gobierno de México
(2025).
▪ Análisis de la cadena de valor de semiconductores, identificando sus principales eslabones (diseño,
fabricación, ensamblaje, pruebas, encapsulado e integración), para evaluar la viabilidad de inserción
de México.
Aplicado al caso de los semiconductores en México, este enfoque permite analizar las condiciones
regionales necesarias para fortalecer talento especializado, investigación e innovación, infraestructura
habilitadora, coordinación institucional, condiciones regulatorias e integración a cadenas globales de
valor (OECD, 2026).
En este marco, el objetivo de este artículo es analizar la posición de Querétaro en la nueva geografía de
la industria de semiconductores, a partir de la reconfiguración global de las cadenas de valor y del
nearshoring en América del Norte, enfatizando la construcción de capacidades territoriales como factor
determinante de su competitividad e inserción en segmentos de mayor valor agregado.
METODOLOGÍA
La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo–analítico con orientación aplicada,
sustentado en revisión documental especializada y análisis interpretativo de la cadena de valor de la
industria de semiconductores. El propósito metodológico fue examinar la posición emergente de
México en el contexto de la reconfiguración global de esta industria y, de manera particular, identificar
las capacidades territoriales, institucionales y formativas que sitúan a Querétaro como un nodo
estratégico en este proceso.
El diseño metodológico se estructuró mediante una triangulación convergente de evidencia documental,
sectorial, institucional y territorial, integrando tres fuentes principales de evidencia:
▪ Revisión documental especializada, que incluyó literatura académica, reportes sectoriales y
documentos de política pública, con el fin de contextualizar la evolución de la industria y sus
tendencias globales. Esta fase permitió delimitar el marco conceptual y contextual del estudio a
partir de fuentes como SIA (2024), Deloitte (2025), Filippo et al. (2022), Fundación México-
Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC, 2024), Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI, 2024) y Gobierno de México
(2025).
▪ Análisis de la cadena de valor de semiconductores, identificando sus principales eslabones (diseño,
fabricación, ensamblaje, pruebas, encapsulado e integración), para evaluar la viabilidad de inserción
de México.
pág. 3817
▪ Análisis territorial del ecosistema de Querétaro, considerando capacidades industriales,
infraestructura científica, formación de talento y condiciones institucionales. La información se
organizó en categorías analíticas: a) contexto global de la industria; b) inserción de México en la
cadena de valor; c) capacidades territoriales de Querétaro; d) formación de talento especializado; y
e) retos estratégicos para la consolidación del ecosistema.
Finalmente, se realizó una interpretación integradora de los hallazgos con el propósito de valorar el
potencial del estado como espacio de articulación entre política industrial, desarrollo tecnológico y
formación de recursos humanos altamente especializados. Dado el carácter documental del estudio, los
resultados no buscan establecer relaciones causales, sino ofrecer una lectura analítica sustentada sobre
las condiciones que favorecen la inserción estratégica de Querétaro en la nueva geografía de los
semiconductores.
La elección de un enfoque cualitativo–analítico con triangulación convergente responde a la necesidad
de capturar la complejidad del fenómeno estudiado, el cual no puede ser explicado únicamente mediante
indicadores cuantitativos, dado que involucra dinámicas territoriales, institucionales y de capacidades
tecnológicas. En este sentido, la integración de múltiples fuentes de evidencia permite construir una
interpretación más robusta y contextualizada sobre la inserción de Querétaro en la industria de
semiconductores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Reconfiguración global de la industria y ventana de nearshoring
Los resultados del análisis muestran que la industria global de semiconductores atraviesa una etapa de
expansión sostenida y de reorganización estratégica. La demanda de chips de alto desempeño para
inteligencia artificial, centros de datos, comunicaciones, memorias y electrificación del transporte ha
reforzado el papel de los semiconductores como insumo crítico para la economía digital y para la
competitividad industrial contemporánea (Deloitte, 2025; SIA, 2024).
Al mismo tiempo, la concentración geográfica de funciones críticas en pocos países ha incrementado la
preocupación por la resiliencia de la cadena de suministro. Esta condición explica la creciente relevancia
de políticas industriales orientadas a relocalizar capacidades, diversificar riesgos y acercar operaciones
a los mercados finales. En este sentido, el nearshoring no constituye únicamente una estrategia logística,
▪ Análisis territorial del ecosistema de Querétaro, considerando capacidades industriales,
infraestructura científica, formación de talento y condiciones institucionales. La información se
organizó en categorías analíticas: a) contexto global de la industria; b) inserción de México en la
cadena de valor; c) capacidades territoriales de Querétaro; d) formación de talento especializado; y
e) retos estratégicos para la consolidación del ecosistema.
Finalmente, se realizó una interpretación integradora de los hallazgos con el propósito de valorar el
potencial del estado como espacio de articulación entre política industrial, desarrollo tecnológico y
formación de recursos humanos altamente especializados. Dado el carácter documental del estudio, los
resultados no buscan establecer relaciones causales, sino ofrecer una lectura analítica sustentada sobre
las condiciones que favorecen la inserción estratégica de Querétaro en la nueva geografía de los
semiconductores.
La elección de un enfoque cualitativo–analítico con triangulación convergente responde a la necesidad
de capturar la complejidad del fenómeno estudiado, el cual no puede ser explicado únicamente mediante
indicadores cuantitativos, dado que involucra dinámicas territoriales, institucionales y de capacidades
tecnológicas. En este sentido, la integración de múltiples fuentes de evidencia permite construir una
interpretación más robusta y contextualizada sobre la inserción de Querétaro en la industria de
semiconductores.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Reconfiguración global de la industria y ventana de nearshoring
Los resultados del análisis muestran que la industria global de semiconductores atraviesa una etapa de
expansión sostenida y de reorganización estratégica. La demanda de chips de alto desempeño para
inteligencia artificial, centros de datos, comunicaciones, memorias y electrificación del transporte ha
reforzado el papel de los semiconductores como insumo crítico para la economía digital y para la
competitividad industrial contemporánea (Deloitte, 2025; SIA, 2024).
Al mismo tiempo, la concentración geográfica de funciones críticas en pocos países ha incrementado la
preocupación por la resiliencia de la cadena de suministro. Esta condición explica la creciente relevancia
de políticas industriales orientadas a relocalizar capacidades, diversificar riesgos y acercar operaciones
a los mercados finales. En este sentido, el nearshoring no constituye únicamente una estrategia logística,
pág. 3818
sino también una respuesta geoeconómica ante la vulnerabilidad de cadenas excesivamente
concentradas (The White House, 2022).
Desde una perspectiva analítica, estos hallazgos sugieren que la actual reorganización del sector no
debe interpretarse como una simple redistribución espacial de plantas de manufactura. Más bien, se
trata de una reconfiguración funcional de la cadena de valor en la que distintos territorios pueden
especializarse en eslabones específicos. Este punto es crucial para el caso mexicano, ya que abre
oportunidades reales en actividades de valor agregado sin exigir, en el corto plazo, la instalación de
capacidades front-end equivalentes a las de los principales polos asiáticos.
Inserción de México en la cadena de valor
Se identifica que México participa de manera incipiente en la industria, pero presenta ventajas para
integrarse en segmentos como diseño, validación, ensamblaje y servicios tecnológicos, favorecido por
su proximidad con Estados Unidos y su base de manufactura avanzada, así como la existencia de
capacidades en diseño, investigación y desarrollo, ensamblaje, prueba, encapsulado e integración
electrónica (Filippo et al., 2022; FUMEC, 2024).
Instrumentos de política sectorial recientes muestran que la discusión sobre semiconductores en México
ha dejado de centrarse exclusivamente en la manufactura de bajo costo y comienza a orientarse hacia
el fortalecimiento de funciones de mayor valor agregado. Tanto el Plan Maestro para el Desarrollo de
la Industria de Semiconductores en México 2024–2030 como Plan México plantean metas de
escalamiento productivo, incremento del contenido nacional, formación de talento y consolidación de
polos regionales especializados (CANIETI, 2024; Gobierno de México, 2025).
Esta tendencia resulta consistente con las proyecciones del mercado nacional, que apuntan a un
crecimiento moderado pero sostenido durante los próximos años. Más que el tamaño del mercado en sí
mismo, lo relevante es el tipo de inserción que México puede construir: basada en complementariedad
regional, articulación de capacidades existentes y especialización funcional en segmentos donde ya
posee ventajas emergentes (véase Tabla 1) (Mordor Intelligence, s.f.). Este patrón fortalece el
argumento de que el país puede integrarse de manera más competitiva a la cadena de semiconductores
si articula sus capacidades territoriales en lugar de intentar replicar, de forma inmediata, un modelo
industrial completo y homogéneo a escala nacional.
sino también una respuesta geoeconómica ante la vulnerabilidad de cadenas excesivamente
concentradas (The White House, 2022).
Desde una perspectiva analítica, estos hallazgos sugieren que la actual reorganización del sector no
debe interpretarse como una simple redistribución espacial de plantas de manufactura. Más bien, se
trata de una reconfiguración funcional de la cadena de valor en la que distintos territorios pueden
especializarse en eslabones específicos. Este punto es crucial para el caso mexicano, ya que abre
oportunidades reales en actividades de valor agregado sin exigir, en el corto plazo, la instalación de
capacidades front-end equivalentes a las de los principales polos asiáticos.
Inserción de México en la cadena de valor
Se identifica que México participa de manera incipiente en la industria, pero presenta ventajas para
integrarse en segmentos como diseño, validación, ensamblaje y servicios tecnológicos, favorecido por
su proximidad con Estados Unidos y su base de manufactura avanzada, así como la existencia de
capacidades en diseño, investigación y desarrollo, ensamblaje, prueba, encapsulado e integración
electrónica (Filippo et al., 2022; FUMEC, 2024).
Instrumentos de política sectorial recientes muestran que la discusión sobre semiconductores en México
ha dejado de centrarse exclusivamente en la manufactura de bajo costo y comienza a orientarse hacia
el fortalecimiento de funciones de mayor valor agregado. Tanto el Plan Maestro para el Desarrollo de
la Industria de Semiconductores en México 2024–2030 como Plan México plantean metas de
escalamiento productivo, incremento del contenido nacional, formación de talento y consolidación de
polos regionales especializados (CANIETI, 2024; Gobierno de México, 2025).
Esta tendencia resulta consistente con las proyecciones del mercado nacional, que apuntan a un
crecimiento moderado pero sostenido durante los próximos años. Más que el tamaño del mercado en sí
mismo, lo relevante es el tipo de inserción que México puede construir: basada en complementariedad
regional, articulación de capacidades existentes y especialización funcional en segmentos donde ya
posee ventajas emergentes (véase Tabla 1) (Mordor Intelligence, s.f.). Este patrón fortalece el
argumento de que el país puede integrarse de manera más competitiva a la cadena de semiconductores
si articula sus capacidades territoriales en lugar de intentar replicar, de forma inmediata, un modelo
industrial completo y homogéneo a escala nacional.
pág. 3819
Tabla 1 Principales estados mexicanos involucrados en la cadena de valor de semiconductores y sus
capacidades representativas
Estado Actividades principales en la cadena
de valor
Capacidades / sectores
representativos
Baja California Ensamblaje, pruebas y encapsulado
(ATP); servicios de manufactura
electrónica
Manufactura electrónica, industria
maquiladora, EMS, proximidad a fabs
de EE. UU.
Sonora Ensamblaje, pruebas y apoyo emergente
al diseño
Manufactura electrónica, electrónica
automotriz, proximidad al ecosistema
de Arizona
Chihuahua Ensamblaje, pruebas e integración de
sistemas
Electrónica automotriz, electrónica
industrial, EMS
Jalisco Diseño de chips; integración de sistemas;
manufactura electrónica avanzada
Centros de diseño, EMS (Flex, Jabil),
ecosistema de TI y software
Querétaro Diseño de chips; ATP; integración de
sistemas; validación
Electrónica automotriz y aeroespacial,
centros de I+D (CIDESI),
universidades
Ciudad de
México
Diseño; investigación y desarrollo;
software y validación
Universidades, centros de
investigación, desarrollo de PI, EDA y
software
Puebla Manufactura electrónica; integración de
sistemas
Electrónica automotriz, soporte
manufacturero
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), CANIETI (2024), Gobierno de México (2025) y OECD (2026).
Capacidades territoriales de Querétaro
El análisis territorial indica que Querétaro destaca como uno de los estados con mejores condiciones
para consolidar una inserción estratégica en la industria de semiconductores. La entidad combina un
entorno industrial dinámico, una base científica relevante y una oferta educativa especializada,
elementos que, en conjunto, favorecen su participación en actividades como diseño, validación,
ensamblaje, prueba, encapsulado e integración de sistemas (FUMEC, 2024; Gobierno de México,
2025).
Un componente central de esta ventaja es la presencia de actores institucionales y empresariales con
capacidad de articulación tecnológica. Entre ellos sobresale el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial (CIDESI), a través de su Laboratorio Nacional de Semiconductores y Microtecnologías, así
como empresas como QSM Semiconductores.
Tabla 1 Principales estados mexicanos involucrados en la cadena de valor de semiconductores y sus
capacidades representativas
Estado Actividades principales en la cadena
de valor
Capacidades / sectores
representativos
Baja California Ensamblaje, pruebas y encapsulado
(ATP); servicios de manufactura
electrónica
Manufactura electrónica, industria
maquiladora, EMS, proximidad a fabs
de EE. UU.
Sonora Ensamblaje, pruebas y apoyo emergente
al diseño
Manufactura electrónica, electrónica
automotriz, proximidad al ecosistema
de Arizona
Chihuahua Ensamblaje, pruebas e integración de
sistemas
Electrónica automotriz, electrónica
industrial, EMS
Jalisco Diseño de chips; integración de sistemas;
manufactura electrónica avanzada
Centros de diseño, EMS (Flex, Jabil),
ecosistema de TI y software
Querétaro Diseño de chips; ATP; integración de
sistemas; validación
Electrónica automotriz y aeroespacial,
centros de I+D (CIDESI),
universidades
Ciudad de
México
Diseño; investigación y desarrollo;
software y validación
Universidades, centros de
investigación, desarrollo de PI, EDA y
software
Puebla Manufactura electrónica; integración de
sistemas
Electrónica automotriz, soporte
manufacturero
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), CANIETI (2024), Gobierno de México (2025) y OECD (2026).
Capacidades territoriales de Querétaro
El análisis territorial indica que Querétaro destaca como uno de los estados con mejores condiciones
para consolidar una inserción estratégica en la industria de semiconductores. La entidad combina un
entorno industrial dinámico, una base científica relevante y una oferta educativa especializada,
elementos que, en conjunto, favorecen su participación en actividades como diseño, validación,
ensamblaje, prueba, encapsulado e integración de sistemas (FUMEC, 2024; Gobierno de México,
2025).
Un componente central de esta ventaja es la presencia de actores institucionales y empresariales con
capacidad de articulación tecnológica. Entre ellos sobresale el Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial (CIDESI), a través de su Laboratorio Nacional de Semiconductores y Microtecnologías, así
como empresas como QSM Semiconductores.
pág. 3820
Adicionalmente, la vinculación del estado con los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y de
centros de datos incrementa la demanda potencial de soluciones basadas en semiconductores y refuerza
el atractivo de Querétaro para proyectos de inversión de mayor contenido tecnológico (Estrella, 2024;
Hernández, 2025).
Desde la discusión analítica, este hallazgo sugiere que la principal fortaleza de Querétaro no reside en
la manufactura front-end de obleas, sino en su capacidad para operar como un nodo de especialización
inteligente. En la configuración contemporánea del sector, dicha especialización puede ser altamente
competitiva, siempre que se acompañe de infraestructura habilitadora, servicios tecnológicos, talento
pertinente y mecanismos estables de coordinación interinstitucional.
La participación potencial de Querétaro en la cadena de valor de semiconductores no debe interpretarse
como una presencia homogénea en todos los eslabones. Su perfil actual se orienta principalmente hacia
capacidades emergentes en diseño, validación y pruebas; oportunidades de especialización en ensamble,
pruebas y encapsulado; y capacidades en consolidación en integración de sistemas electrónicos,
vinculadas con su base automotriz, aeroespacial, electrónica e industrial. En contraste, la fabricación
masiva de obleas o manufactura front-end de alta escala no constituye una ruta prioritaria en el corto
plazo, debido a sus altos requerimientos de inversión, infraestructura, agua, energía y capacidades
tecnológicas especializadas. Desde esta perspectiva, la inserción más viable de Querétaro se ubica en
una estrategia “sin fab” o de especialización funcional, basada en conocimiento, talento, servicios
tecnológicos e integración dentro de la cadena de valor (FUMEC, 2024; Gobierno de México, 2025;
OECD, 2026). Esta aproximación resulta consistente con las condiciones actuales del territorio y con
las tendencias de especialización funcional observadas en la industria. En la Figura 1 se muestran los
principales eslabones de la cadena de valor de semiconductores y el nivel de participación actual de
México, así como el potencial estratégico de Querétaro en actividades de diseño, validación, ATP,
integración de sistemas y servicios tecnológicos.
Adicionalmente, la vinculación del estado con los sectores automotriz, aeroespacial, electrónico y de
centros de datos incrementa la demanda potencial de soluciones basadas en semiconductores y refuerza
el atractivo de Querétaro para proyectos de inversión de mayor contenido tecnológico (Estrella, 2024;
Hernández, 2025).
Desde la discusión analítica, este hallazgo sugiere que la principal fortaleza de Querétaro no reside en
la manufactura front-end de obleas, sino en su capacidad para operar como un nodo de especialización
inteligente. En la configuración contemporánea del sector, dicha especialización puede ser altamente
competitiva, siempre que se acompañe de infraestructura habilitadora, servicios tecnológicos, talento
pertinente y mecanismos estables de coordinación interinstitucional.
La participación potencial de Querétaro en la cadena de valor de semiconductores no debe interpretarse
como una presencia homogénea en todos los eslabones. Su perfil actual se orienta principalmente hacia
capacidades emergentes en diseño, validación y pruebas; oportunidades de especialización en ensamble,
pruebas y encapsulado; y capacidades en consolidación en integración de sistemas electrónicos,
vinculadas con su base automotriz, aeroespacial, electrónica e industrial. En contraste, la fabricación
masiva de obleas o manufactura front-end de alta escala no constituye una ruta prioritaria en el corto
plazo, debido a sus altos requerimientos de inversión, infraestructura, agua, energía y capacidades
tecnológicas especializadas. Desde esta perspectiva, la inserción más viable de Querétaro se ubica en
una estrategia “sin fab” o de especialización funcional, basada en conocimiento, talento, servicios
tecnológicos e integración dentro de la cadena de valor (FUMEC, 2024; Gobierno de México, 2025;
OECD, 2026). Esta aproximación resulta consistente con las condiciones actuales del territorio y con
las tendencias de especialización funcional observadas en la industria. En la Figura 1 se muestran los
principales eslabones de la cadena de valor de semiconductores y el nivel de participación actual de
México, así como el potencial estratégico de Querétaro en actividades de diseño, validación, ATP,
integración de sistemas y servicios tecnológicos.
pág. 3821
Figura 1 Participación actual y potencial de México y Querétaro en la cadena de valor de
semiconductores
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), CANIETI (2024), Gobierno de México (2025) y OECD (2026).
La localización estratégica y la especialización funcional de Querétaro dentro del ecosistema nacional
de semiconductores se ilustran en la Figura 2, en la que se hace alusión a su participación en actividades
de diseño, validación, ATP e integración de sistemas dentro de la cadena de valor nacional de
semiconductores.
Figura 2 Querétaro dentro del ecosistema de semiconductores en México
Nota. Elaboración propia.
Figura 1 Participación actual y potencial de México y Querétaro en la cadena de valor de
semiconductores
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), CANIETI (2024), Gobierno de México (2025) y OECD (2026).
La localización estratégica y la especialización funcional de Querétaro dentro del ecosistema nacional
de semiconductores se ilustran en la Figura 2, en la que se hace alusión a su participación en actividades
de diseño, validación, ATP e integración de sistemas dentro de la cadena de valor nacional de
semiconductores.
Figura 2 Querétaro dentro del ecosistema de semiconductores en México
Nota. Elaboración propia.
pág. 3822
La consolidación de Querétaro como nodo emergente en la industria de semiconductores depende de la
articulación entre industria, academia, centros de investigación, capacidades tecnológicas y
mecanismos de gobernanza territorial. Esta interacción configura un ecosistema regional de innovación
orientado a actividades de mayor valor agregado dentro de la cadena de valor de semiconductores, como
se muestra en la Figura 3.
Talento especializado y desafíos de consolidación
Otro resultado relevante del estudio es la identificación del talento especializado como uno de los
principales habilitadores del ecosistema queretano. La entidad cuenta con programas académicos
vinculados con electrónica, mecatrónica, tecnologías de la información, microelectrónica y
semiconductores, además de centros de investigación con capacidades de formación técnica y desarrollo
experimental, como se sintetiza en la Tabla 2.
Figura 3 Ecosistema territorial de semiconductores en Querétaro
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), CANIETI (2024), Gobierno de México (2025) y OECD (2026).
La consolidación de Querétaro como nodo emergente en la industria de semiconductores depende de la
articulación entre industria, academia, centros de investigación, capacidades tecnológicas y
mecanismos de gobernanza territorial. Esta interacción configura un ecosistema regional de innovación
orientado a actividades de mayor valor agregado dentro de la cadena de valor de semiconductores, como
se muestra en la Figura 3.
Talento especializado y desafíos de consolidación
Otro resultado relevante del estudio es la identificación del talento especializado como uno de los
principales habilitadores del ecosistema queretano. La entidad cuenta con programas académicos
vinculados con electrónica, mecatrónica, tecnologías de la información, microelectrónica y
semiconductores, además de centros de investigación con capacidades de formación técnica y desarrollo
experimental, como se sintetiza en la Tabla 2.
Figura 3 Ecosistema territorial de semiconductores en Querétaro
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), CANIETI (2024), Gobierno de México (2025) y OECD (2026).
pág. 3823
Tabla 2 Desarrollo de talento y educación especializada en Querétaro.
Base educativa y formativa
✔ Más de 15 programas activos en electrónica, mecatrónica y TIC.
✔ Más de 2,500 ingenieros egresados al año en áreas vinculadas a semiconductores.
✔ Instituciones clave: Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Querétaro
(TecNM-ITQ), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y Universidad Tecnológica de
Querétaro (UTEQ).
✔ Programas especializados: Licenciatura y Maestría en Semiconductores (TecNM-ITQ) e
Ingeniería en Microelectrónica y Semiconductores (UTEQ).
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), Gobierno de México (2025) e información institucional de las
instituciones referidas.
No obstante, la discusión de los hallazgos también revela limitaciones importantes. La consolidación
del ecosistema exige acelerar la formación de perfiles altamente especializados, profundizar la
vinculación universidad-empresa, ampliar la infraestructura científica y fortalecer la inversión en
investigación aplicada. En otras palabras, la oportunidad del nearshoring no se traducirá
automáticamente en desarrollo tecnológico local si no se construyen capacidades endógenas de largo
plazo.
En ese sentido, el caso de Querétaro permite sostener que el nearshoring debe interpretarse como una
oportunidad para la construcción de un sistema regional de innovación y no solamente como un
mecanismo de atracción de inversiones. El verdadero salto estratégico dependerá de la capacidad del
territorio para transformar sus ventajas iniciales en una plataforma articulada de conocimiento,
producción tecnológica y formación de capital humano.
CONCLUSIONES
El presente estudio permite concluir que la reconfiguración global de la industria de semiconductores
está generando una ventana de oportunidad significativa para México, particularmente en segmentos de
la cadena de valor asociados al diseño, la validación, el ensamblaje, la prueba, el encapsulado y la
integración de sistemas. En este escenario, el país tiene la posibilidad de fortalecer su participación en
la dinámica regional de América del Norte no necesariamente desde la manufactura de obleas de alta
complejidad, sino desde funciones tecnológicas de creciente valor agregado.
Tabla 2 Desarrollo de talento y educación especializada en Querétaro.
Base educativa y formativa
✔ Más de 15 programas activos en electrónica, mecatrónica y TIC.
✔ Más de 2,500 ingenieros egresados al año en áreas vinculadas a semiconductores.
✔ Instituciones clave: Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Querétaro
(TecNM-ITQ), Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y Universidad Tecnológica de
Querétaro (UTEQ).
✔ Programas especializados: Licenciatura y Maestría en Semiconductores (TecNM-ITQ) e
Ingeniería en Microelectrónica y Semiconductores (UTEQ).
Nota. Elaboración propia con base en FUMEC (2024), Gobierno de México (2025) e información institucional de las
instituciones referidas.
No obstante, la discusión de los hallazgos también revela limitaciones importantes. La consolidación
del ecosistema exige acelerar la formación de perfiles altamente especializados, profundizar la
vinculación universidad-empresa, ampliar la infraestructura científica y fortalecer la inversión en
investigación aplicada. En otras palabras, la oportunidad del nearshoring no se traducirá
automáticamente en desarrollo tecnológico local si no se construyen capacidades endógenas de largo
plazo.
En ese sentido, el caso de Querétaro permite sostener que el nearshoring debe interpretarse como una
oportunidad para la construcción de un sistema regional de innovación y no solamente como un
mecanismo de atracción de inversiones. El verdadero salto estratégico dependerá de la capacidad del
territorio para transformar sus ventajas iniciales en una plataforma articulada de conocimiento,
producción tecnológica y formación de capital humano.
CONCLUSIONES
El presente estudio permite concluir que la reconfiguración global de la industria de semiconductores
está generando una ventana de oportunidad significativa para México, particularmente en segmentos de
la cadena de valor asociados al diseño, la validación, el ensamblaje, la prueba, el encapsulado y la
integración de sistemas. En este escenario, el país tiene la posibilidad de fortalecer su participación en
la dinámica regional de América del Norte no necesariamente desde la manufactura de obleas de alta
complejidad, sino desde funciones tecnológicas de creciente valor agregado.
pág. 3824
Dentro de este proceso, Querétaro destaca como uno de los territorios con mejores condiciones para
consolidar una inserción estratégica. La evidencia analizada muestra que el estado cuenta con una
combinación favorable de capacidades industriales, infraestructura científica, instituciones de
educación superior, centros de investigación y programas formativos afines, lo que le permite
posicionarse como nodo emergente en el ecosistema nacional de semiconductores.
Los hallazgos también indican que la fortaleza de Querétaro radica en su potencial para articular
sectores productivos avanzados con procesos de formación especializada y desarrollo tecnológico. Esta
combinación puede traducirse en ventajas competitivas sostenibles si se acompaña de políticas
orientadas al fortalecimiento de la investigación aplicada, la inversión en infraestructura habilitadora,
la especialización del talento y la consolidación de mecanismos efectivos de vinculación entre gobierno,
academia e industria.
No obstante, el aprovechamiento pleno de esta oportunidad requiere superar desafíos importantes. Entre
ellos destacan la necesidad de ampliar la infraestructura tecnológica, acelerar la formación de perfiles
altamente especializados, fortalecer la capacidad regional de innovación y evitar que el nearshoring se
limite a una inserción periférica o transitoria. En otras palabras, el reto no consiste únicamente en atraer
actividades productivas, sino en construir una base territorial de conocimiento e innovación con
capacidad de permanencia y escalamiento.
El caso de Querétaro ilustra que la competitividad en industrias tecnológicas emergentes no depende
exclusivamente de factores de localización, sino de la capacidad de los territorios para construir, medir
y sostener capacidades estratégicas en el tiempo. Así, el nearshoring debe entenderse no como un fin
en sí mismo, sino como un catalizador de procesos más profundos de desarrollo tecnológico regional.
En conclusión, Querétaro se perfila como un espacio con alto potencial para participar activamente en
la nueva geografía de los semiconductores, siempre que consolide una estrategia de desarrollo
articulada, especializada y de largo plazo. Su avance en esta ruta no solo fortalecería el ecosistema
tecnológico regional, sino que también podría contribuir de manera significativa al posicionamiento de
México como actor relevante en la industria global de los semiconductores.
Dentro de este proceso, Querétaro destaca como uno de los territorios con mejores condiciones para
consolidar una inserción estratégica. La evidencia analizada muestra que el estado cuenta con una
combinación favorable de capacidades industriales, infraestructura científica, instituciones de
educación superior, centros de investigación y programas formativos afines, lo que le permite
posicionarse como nodo emergente en el ecosistema nacional de semiconductores.
Los hallazgos también indican que la fortaleza de Querétaro radica en su potencial para articular
sectores productivos avanzados con procesos de formación especializada y desarrollo tecnológico. Esta
combinación puede traducirse en ventajas competitivas sostenibles si se acompaña de políticas
orientadas al fortalecimiento de la investigación aplicada, la inversión en infraestructura habilitadora,
la especialización del talento y la consolidación de mecanismos efectivos de vinculación entre gobierno,
academia e industria.
No obstante, el aprovechamiento pleno de esta oportunidad requiere superar desafíos importantes. Entre
ellos destacan la necesidad de ampliar la infraestructura tecnológica, acelerar la formación de perfiles
altamente especializados, fortalecer la capacidad regional de innovación y evitar que el nearshoring se
limite a una inserción periférica o transitoria. En otras palabras, el reto no consiste únicamente en atraer
actividades productivas, sino en construir una base territorial de conocimiento e innovación con
capacidad de permanencia y escalamiento.
El caso de Querétaro ilustra que la competitividad en industrias tecnológicas emergentes no depende
exclusivamente de factores de localización, sino de la capacidad de los territorios para construir, medir
y sostener capacidades estratégicas en el tiempo. Así, el nearshoring debe entenderse no como un fin
en sí mismo, sino como un catalizador de procesos más profundos de desarrollo tecnológico regional.
En conclusión, Querétaro se perfila como un espacio con alto potencial para participar activamente en
la nueva geografía de los semiconductores, siempre que consolide una estrategia de desarrollo
articulada, especializada y de largo plazo. Su avance en esta ruta no solo fortalecería el ecosistema
tecnológico regional, sino que también podría contribuir de manera significativa al posicionamiento de
México como actor relevante en la industria global de los semiconductores.
pág. 3825
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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https://www.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-telecom-
outlooks/semiconductor-industry-outlook/2025.html
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para el nearshoring de semiconductores en México. https://codeso.mx/wp-
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para la prosperidad compartida. https://www.planmexico.gob.mx/
Hernández, G. (2025, September 26). Inversión millonaria en Querétaro: CloudHQ construirá 6 centros
de datos de hiperescala para potenciar la inteligencia artificial. Xataka México.
https://www.xataka.com.mx/servicios/inversion-millonaria-queretaro-cloudhq-construira-6-
centros-datos-hiperescala-para-potenciar-inteligencia-artificial
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